Projet de construction ou location
Un projet (construction) se suit par étapes et sous-étapes ; une location (gestion locative) se suit par lots et locataires. Un même projet peut être les deux (« Projet + location »). Ouvrez-le depuis Mes projets (voir Accéder rapidement à ses projets). Le menu du projet donne accès aux rubriques ci-dessous.
Le Gantt
La rubrique Gantt montre l'avancement du projet sous forme de diagramme : pour chaque tâche, son nom, ses dates de début et de fin, sa progression en % et sa dépendance (« bloquée par » une autre tâche, qui ne peut pas finir après elle). Cliquez sur une tâche pour la modifier.
Finances : devis et opérations
- Devis : titre, dates de création et d'expiration, étape et sous-étape concernées, nombre de lignes et statut (validé, payé). Créez un devis avec Nouveau devis, supprimez-le depuis la liste.
- Opérations : la liste des opérations financières du projet : désignation, prix × quantité, date, étape et sous-étape, type et commentaire. Filtrez par type, triez par colonne, ajoutez ou modifiez une opération avec le formulaire (étape cible, désignation, type, montant, quantité, date et heure).
Médias par étape
Les photos, vidéos et documents du chantier se classent par étape et sous-étape (pour une location, il n'y a pas d'étape) : voir Ajouter des photos et vidéos.
Messages
La rubrique Messages est la conversation de l'équipe du projet, avec une recherche par jour ou par message et une recherche dans la conversation ouverte.
Architecture
La rubrique Architecture décrit les bâtiments du projet et leurs lots (voir Créer une location et Créer un lot).
Le tableau de bord et les notifications
Le tableau de bord du projet résume l'avancement ; les notifications signalent les événements du projet (voir aussi Suivi au quotidien pour le côté location).